智者{The Wise，指拥有高深智慧、知晓许多事物者，如《魔戒》中的甘道夫、萨茹曼、加拉德瑞尔、埃尔隆德、奇尔丹等人。}传说，在阿尔达尚未完全成形，大地上还没有任何活物生长行走的时候，第一场大战就发生了，而且很长时间都是米尔寇占了上风。不过，大战中途，有一位力大无穷、刚勇无比的神灵{Spirit。}，在遥远天外听说“小王国”发生了战争，便前来助众维拉一臂之力，他大笑的声音响彻了阿尔达。这来的便是强壮的托卡斯，他怒气过处犹如狂风，驱散了一切挡路的乌云和黑暗。米尔寇面对他的怒火与大笑，落荒而逃，放弃了阿尔达，于是天下太平了很长一段时间。托卡斯留了下来，成为阿尔达王国的维拉之一。但米尔寇在外围的黑暗中耿耿于怀，并且从此对托卡斯恨之入骨。

那时，众维拉整顿了海洋、陆地和山脉，雅凡娜也终于将早已设计好的各类种子播撒下去。随后，火焰都被扑灭或埋进太古的山丘下，而大地又需要光，奥力便应雅凡娜的请求造了两盏巨灯，用以照亮自己所造四面环海的中洲。接着，瓦尔妲将光注满灯内，曼威封它们为圣{be hallowed，指举行一个祝福祈祷的仪式，经过这个仪式后，被祝福的事物视情况将拥有新的特性。}，众维拉将两盏巨灯安设在两根远比后世诸山更高的擎天灯柱上。一盏被他们置于中洲近北之地，称为伊路因{Illuin，昆雅语，天空的蓝色。432。}；另一盏则被置于南方，称为欧尔瑁{Ormal，昆雅语，高贵的金色。613。}。于是，维拉之灯的光芒流淌而出，洒遍了大地，一切都被照亮，仿佛处于恒久不变的白昼中。

于是，雅凡娜播下的种子开始迅速发芽抽枝，大地长出了众多大大小小的植物，有苔藓、青草和巨大的蕨类，还有树木，它们的树冠直入云霄，仿佛活生生的山脉，树根却裹在绿色的微光中。百兽出现了，它们在草原上、在河中和湖里安居，或在林荫下游荡。彼时尚无盛开的繁花，也无吟唱的百鸟，它们还留在雅凡娜的胸怀里，静候来临的时机。但她的想像已经十分丰富，而大地的中央地带最是多彩多姿，因为两盏巨灯的光芒在那里交会融合。那里有个大湖，湖中的阿尔玛仁岛{Almaren，昆雅语，蒙受祝福的（地方）。20。}是众维拉的第一处家园。彼时万物尚新，在一众创造者眼中，崭新落成的翠绿仍是奇观，他们心满意足了很久。

众维拉停下劳作，歇息欣赏自己设计与创造出的万物生长发展，曼威在那时举办了一场盛大的宴会，众维拉和他们手下所有的神灵都应曼威邀请，一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯都很疲累，因为奥力以巧艺，托卡斯以力气，一直不停地帮助所有维拉劳作。他们所做的一切，米尔寇都了如指掌，因他早在那时就已策动一些迈雅充当他的秘密帮手与奸细，为他效劳。他在遥远的黑暗中满怀憎恨，嫉妒同侪的成果，一心只想让他们臣服于他。因此，他自一亚的浩瀚空间中召来了许多已被腐化到受他驱使的神灵，认为自己实力强大。如今他见机会来临，便又接近阿尔达，向下观看，而大地逢春，美景愈发令他内心充满憎恨。

来赴宴的维拉齐聚在阿尔玛仁岛上，无惧于邪恶的侵扰，又因伊路因的光芒，未曾察觉北方出现了阴影，那是米尔寇从远处投下的，他现在已经变得像空虚之境的黑夜一样黑暗。歌谣里唱道，在那场“阿尔达之春”的宴会上，托卡斯与欧洛米的妹妹奈莎结为连理，她在阿尔玛仁的绿草地上，在众维拉面前翩翩起舞。

然后，心满意足又十分疲倦的托卡斯睡着了，而米尔寇认为时机来临。他带领手下大军越过“黑夜之墙”{Walls of the Night，阿尔达最外围的边界，黑夜之墙以外就是空虚之境。}，来到中洲遥远的北方。而众维拉没有察觉他的到来。

彼时，米尔寇开始挖掘建造一处深入地底，位于黑暗山脉底下的庞大要塞，那里伊路因的光芒黯淡又冰冷。那座堡垒名为乌图姆诺{Utumno，昆雅语。辛达语名为乌顿（Udûn）。《魔戒》中甘道夫在卡扎督姆桥上曾称呼炎魔为“乌顿之炎”。765。}。虽然众维拉尚未察觉它的存在，但是米尔寇的邪恶与憎恨所带来的毁坏，已经流泄而出，让阿尔达之春遭到了荼毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，形成了发臭有毒的沼泽，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧萦绕其中；野兽长出锐角与獠牙，变成怪物，互相残杀，让大地染上了鲜血。于是，众维拉确信米尔寇又回来作祟了，开始搜寻他的藏身之所。但米尔寇笃信乌图姆诺固若金汤，手下大军所向无敌，因此他抢在众维拉做好准备之前，率先发动战争。他攻击了两盏巨灯伊路因和欧尔瑁，推倒灯柱，打破灯体。巨柱倒下时，大地崩裂，众海翻腾。两盏巨灯迸洒之际，毁灭的火焰倾泻而出，席卷了大地。那时，阿尔达的形状连同均匀对称的海洋与陆地，都遭到了伤毁，维拉的最初设计从此再也没能复原。

米尔寇趁着混乱与黑暗潜逃，不过他心生恐惧，因为他听到曼威的声音犹如飓风，盖过大海翻腾的呼啸，而大地在托卡斯的脚下颤抖。他赶在托卡斯追上之前就躲进了乌图姆诺，销声匿迹。众维拉那时必须花费大部分力量去挽救山崩地裂的大地，尽可能拯救之前劳作的心血不被尽数毁灭，因而未能去征服他。自此以后，他们就很怕再次撕裂大地，直到他们知晓伊露维塔的儿女生活在何方，而当时这些儿女尚未出现，众维拉也不知道他们几时才会到来。

阿尔达之春就这样结束了。维拉在阿尔玛仁岛上的住处被彻底毁坏，他们失去了大地表面的居所。于是，他们离开了中洲，迁居到所有陆地中最靠西的阿门洲，它位于世界边缘，因为它的西岸紧邻着精灵称为埃凯亚{Ekkaia，昆雅语，外环海。244。}、环绕在阿尔达王国四周的外环海{the Outer Sea，环绕在阿尔达四周的大洋，在它之外就是黑夜之墙。}。外环海究竟有多宽多大，除了维拉，无人知晓。而这海之外就是“黑夜之墙”。阿门洲的东岸则是西方大海贝烈盖尔海{Belegaer，辛达语，浩瀚的海洋。115。}的尽头。由于米尔寇返回了中洲，维拉一时之间又拿他不下，只得为自己的居住地设下防御。他们在海岸上筑起了大地上最高的山脉佩罗瑞{Pelóri，昆雅语，高耸的屏障。628。}，又称阿门洲山脉。曼威把自己的王座设在佩罗瑞群山的最高峰上。精灵称那座圣山为塔尼魁提尔，或欧幽洛雪，意为“永远洁白”，以及埃璃瑞娜{Elerrína，昆雅语。262。}，意为“众星为冠”，还有许多别名。后来辛达族精灵则用本族的语言称它为阿蒙微洛斯{Amon Uilos，辛达语。33。}。曼威和瓦尔妲从塔尼魁提尔山顶的宫殿向外眺望，甚至可以横越大地，望见东方的尽头。

在矗立如墙的佩罗瑞山脉后方，众维拉在称为维林诺的地区奠定了自己的领域，修起了住所、花园和高塔。在那片受到保护的土地上，众维拉积存了大量的光和从浩劫中抢救出来的全部最美之物，且又另外新造了许多更美之物，因此维林诺变得比阿尔达之春时的中洲还要赏心悦目。它是蒙福的，因为那里有永生不死者{Deathless，指维拉、迈雅和后来的精灵。}居住，那里万物永不衰残枯朽，那片土地一花一叶都未遭玷污，一切活物都无害无病，因那里就连石头和水源也都被封为圣。

当维林诺完全竣工，众维拉的殿宇也都落成，他们在山脉西边的平原中央建了一座城—百钟齐鸣的维尔玛{Valmar，昆雅语，维拉的居所。又拼作“维利玛”（Valimar）。776。}。在城的西门前有一座绿丘埃泽洛哈尔{Ezellohar，昆雅语，据说源自维拉语。304。}，又名科洛莱瑞{Corollairë，昆雅语，永夏之丘。172。}。雅凡娜封它为圣，她久久坐在那里的绿草地上，唱着一首蕴含力量的歌，歌中纳入了她对大地所长万物的全部构思。但涅娜思考时默不作声，她以泪水浇灌了土壤。彼时众维拉齐聚，聆听雅凡娜之歌。在维尔玛金色城门附近的“审判之环”玛哈那哈尔{Máhanaxar，昆雅语，据说源自维拉语。500。}，众维拉静坐在为会议而设的王座上，观看雅凡娜·凯门塔瑞在他们面前歌唱。

就在他们的注视下，山丘上破土萌生出两株细长的芽苗，彼时除了雅凡娜的颂唱，大地上万籁俱寂。两株树苗在她的歌声中生长起来，变得优美挺拔，终至含苞待放。从此世间便有了维林诺的双圣树{the Two Trees of Valinor。托尔金十分爱树，这两棵树是他的得意之作，在他的神话世界中占有极其重要的位置。}。雅凡娜所造的万物，以双圣树最负盛名，远古时代的一切传说，皆是围绕着它们的命运织就。

双圣树有一棵叶子墨绿，叶背色如亮银。他那数不尽的花朵，每一朵都有银光充盈的露珠不断落下，飘摇的树叶在地面洒下无数斑驳碎影。另一棵有嫩绿的叶子，就像新绽的山毛榉，叶缘金光闪烁。她的花朵好似一串串金黄的火焰在枝条上摇曳，每一朵都形如灿烂的号角，向地面洒落金色的雨滴。她盛开之际散发温暖，放出灿亮的光芒。那棵银圣树在维林诺被称为泰尔佩瑞安{Telperion，昆雅语，银色的。716。}，又叫熙尔皮安{Silpion，昆雅语，闪着（银色或白色的）光。679。}或宁魁罗提{Ninquelótë，昆雅语，白色花朵。590。}，他还有许多别名。那棵金圣树被称为劳瑞林{Laurelin，昆雅语，金色的歌。466。}，又叫瑁林阿勒达{Malinalda，昆雅语，金树。505。}或库露瑞恩{Culúrien，昆雅语，金红如火的。176。}，此外她在歌谣中也有许多别名。

在七个时辰之内，单棵树的辉煌会由亏转盈，再由盛而衰，且会在另一棵完全熄灭前的一个时辰，再度开始发光。因此，维林诺每天两次各有一个光晕柔和的时辰，因为那时两棵树的光芒都还微弱，金光与银光融合交织。泰尔佩瑞安是双圣树中年长的一棵，他首先完全成熟开花。他首度闪耀时宛如银色黎明的雪白微光，那个时辰众维拉并未计入时历，而是称其为“时辰之始”，由此开始计算他们治理维林诺的漫长岁月。于是，第一日以及此后所有欢乐的日子，到维林诺黑暗降临为止，泰尔佩瑞安都在第六个时辰停止开花，劳瑞林则在第十二个时辰停止盛放。维拉在阿门洲的计日法为一天十二个时辰，以双圣树第二次柔光交织作为一日的结束，那时劳瑞林之光逐渐减弱，而泰尔佩瑞安之光逐渐增强。不过，双圣树洒出的光在上升到空中或沉落进地下之前，能持续许久。瓦尔妲将泰尔佩瑞安的露珠与劳瑞林洒落的雨滴收藏在一个个如同闪亮湖泊的巨桶中，它们对整片维拉之地而言，就是水井与光源。维林诺的福乐岁月和时间的计算都由此开始。

然而随着时光流转，伊露维塔指定首生儿女来临的时刻逐渐临近，中洲却只被群星的微光笼罩，那些星星是瓦尔妲在已被遗忘的年代里，在一亚中劳作的成果。而米尔寇居住在黑暗中，仍然经常以各种强大又可怕的形体外出游荡。从群山之巅到山底的幽深熔炉，他操控着严寒与烈火。那段时期的一切残酷、暴力与死亡，都由他一手策划促成。

众维拉极少离开美丽又福乐的维林诺，越过群山前往中洲，但他们仍然关爱着佩罗瑞以东的那片大地。奥力的广厦位于“蒙福之地”{Blessed Realm，主要指维林诺，有时也泛指整个阿门洲。128。}的中央，他在那里劳作良久。因他是造就那片大地上万物的主力，在那里创造了诸多美丽优雅的作品，有的是公开制作，有的是秘密进行。有关大地并其中万物的知识与学问，都源自奥力—既包括那些只寻求理解事物的本质，并不进行创作之人的学识，也包括各行工匠如织工、木匠、冶金工匠和农耕者的学识。不过，农人以及所有种植生长结果之物的人，也必须依靠奥力的妻子雅凡娜·凯门塔瑞。奥力又被称为“诺多{Noldor，昆雅语，知识渊博的。597。}之友”，因为诺多族在后来的年月里向他学习良多，他们是精灵中最具巧思技艺的一族。他们依靠伊露维塔所赐的才能，以自己的方式大大拓展了奥力的教导。他们喜爱语言和文字，喜爱刺绣图案，也喜爱雕刻与绘画。诺多族也是首先成功琢造出宝石的一族。所有宝石当中，以精灵宝钻{Silmaril，昆雅语，复数形式为Silmarilli，Silmarils是英语化的形式。音译应为“熙尔玛利尔”，下文一律译作“精灵宝钻”。}最为光彩夺目，但它们现如今已经失落。

但是，众维拉中地位最高也最神圣的曼威·苏利牟高坐在阿门洲的边界上，心中从未忘记那些域外之地。他的宝座安设在塔尼魁提尔的峰顶，它是世界上最高的山峰，耸立在大海边。他的宫殿中总有取了鹰隼形体的神灵飞翔来往，他们的眼睛可以看见四海的深处，看穿地底隐藏的洞穴。因此他们为曼威带来消息，几乎涵盖阿尔达的一切动向。然而，还是有那么一些事物，连曼威及其属从的眼睛都瞒过了，因为米尔寇怀着黑暗心思驻居之地，覆盖着无法穿透的黯影。

曼威从未想过为自己博取名誉，也不吝惜自己的力量，而是治理万物，使之臻于和平。在所有的精灵中，他最爱凡雅族{Vanyar，昆雅语，单数形式为Vanya，（金发白肤）美丽的。778。}，他们从他那里学会了诗与歌；因曼威心喜诗篇，有字词吟唱的歌曲是他的音乐。他服饰为蓝，眼中神采亦蓝，他的权杖是诺多族用蓝宝石打造而成。他被指定代行伊露维塔的权威，是维拉、精灵以及人类世界的君王，是对抗米尔寇之邪恶的领袖。与曼威同住的是美貌绝伦的瓦尔妲，她便是众维拉的王后，辛达语中唤作埃尔贝瑞丝的那位创造群星者。还有大批蒙受祝福的神灵与他们同在。

但乌欧牟独居，他不住在维林诺，若无要事相商，他也不去那里。他从阿尔达初创之日起就住在外环海，至今依然。他从那里管辖众水的流动、潮汐的涨落、所有河流的走向、无数泉源的补给，以及普天之下每一片土地上一切雨露的蒸发和凝聚。他在深海中构思着宏大又可畏的乐曲，这乐曲的回声携带着悲伤与欢乐，在世界所有的血脉中奔流。艳阳下涌起的喷泉尽管充满欢乐，源头却是大地根基中那深不可测的悲伤泉井。泰勒瑞族{Teleri，昆雅语，单数形式为Teler，最后的。715。}精灵向乌欧牟学习良多，因此他们的音乐既哀伤又令人着迷。随同乌欧牟来到阿尔达的有萨尔玛{Salmar，昆雅语。昆雅语词根salma意为“小竖琴，七弦琴”。664。}，他为乌欧牟造了号角，其声听过便永世难忘。另外还有欧西与乌妮，乌欧牟让他们统治内海的波涛与洋流。此外还有诸多别的神灵。因此，借由乌欧牟的力量，即便在米尔寇的黑暗统治下，生命仍然透过许多秘密的水脉流传，大地也免于死亡。所有迷失在黑暗中，或游荡远离了维拉之光的人，乌欧牟总在聆听他们的声音，他也从来没有弃中洲于不顾，无论曾经发生何种毁坏与改变，他从未停止、将来也不会停止对它的关怀，直到世界终结之日。

在那段黑暗时期里，雅凡娜同样不愿完全离弃域外之地，因为她珍爱生长的万物，为那些自己在中洲开始创造，却已被米尔寇毁伤的作品哀悼。因此，她会不时离开奥力的住所和维林诺的繁花绿草，前去医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中洲归来，总会催促众维拉向米尔寇的邪恶统治宣战，这一定要在首生儿女出现之前做到。万兽的驯服者欧洛米也不时在无光照亮的黑暗森林中纵马奔驰。他是强大的猎手，带着弓箭和长矛追杀米尔寇领域中的妖孽与怪兽。他的白马呐哈尔在阴影中闪亮如银，沉睡的大地在它金色的马蹄下颤抖，在世界的微光中，欧洛米会在阿尔达的平原上吹响大号角维拉罗玛，号角声在群山中回荡，邪恶鬼影闻声而逃，而米尔寇在乌图姆诺中瑟缩，预感到即将来临的愤怒。不过欧洛米一离开，米尔寇的爪牙就会再度聚集，让大地充满了阴影与诡诈。

以上所记载的就是开天辟地之际大地的样貌，并其治理者们的事迹。彼时世界尚未变成伊露维塔的儿女现今所知的模样。伊露维塔的儿女指的是精灵与人类。众爱努并不完全理解这群儿女进入大乐章时的那个主题，因此都不敢对那群儿女的模样性情加以增补。正是由于这个缘故，众维拉与其说是这两支亲族的主宰，不如说是他们的长辈和领袖。众爱努与精灵和人类交往时，倘若在他们不肯听从引导时致力于强迫，那么无论初衷如何良善，都鲜有良好结局。实际上，众爱努主要交往的对象是精灵，因为伊露维塔把精灵造得本质上更像爱努，只不过力量与身形更小。对于人类，伊露维塔给了他们奇特的礼物。

据说，众维拉离开之后一片寂静，伊露维塔久久独坐沉思。然后，祂开口说：“看哪，我心爱的大地，它将成为昆迪{Quendi，昆雅语，能言者，泛指精灵。634。}与阿塔尼{Atani，昆雅语，次来者，此处泛指人类。95。}的居所！昆迪将是大地上最美的生灵，比起我其他的儿女，他们将拥有、孕育并创造出更多的美，他们将在这个世界里获得更多福乐。但对阿塔尼，我要给他们一样全新的礼物。”因此，祂定意使人类的心灵寻求超脱世界，并在世界之中不得安息。但他们将拥有一项长处：他们能在世间诸多力量与机缘当中，决定自己的命运，不受爱努的大乐章所限，而大乐章定下了其余众生万物的命运。因着人类的作为，万物从形到实都将完善，而世间事无巨细，都将达到圆满。

不过伊露维塔知道，人类置身于世界诸多力量的冲突混乱当中，不会和谐利用他们得到的礼物，而会常常迷失。于是祂说：“这些人亦终将醒悟，他们所行的一切，末了都只会为我的创造增光添彩。”然而精灵相信，最了解伊露维塔意念的曼威经常为人类忧心悲伤，因为在精灵看来，人类最像众爱努中的米尔寇，尽管米尔寇向来对人类又怕又恨，哪怕是那些为他效劳的也不例外。

伴随这个自由的礼物而来的，是人类的儿女在世界上只能存活短暂的时间，不受世界的束缚，很快就会离去，去往何方精灵一无所知。而精灵会留存到世界的终了。因此，他们对大地及整个世界的爱恋，愈发单一也愈发痛苦，随年月流逝也注定愈发悲伤。因为只要世界不灭，精灵便不死，除非被杀或为悲伤所耗尽（这两种貌似死亡的命运他们无法避免）。他们也不会被岁月消磨了力量，除非有谁渐渐厌倦了成百上千个世纪的时光。他们死后会聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，迟早可以由那里返回世间。但人类的子孙是真正死亡，离开世界，因此他们被称为“访客”或“异乡人”。死亡是他们的命运，是伊露维塔的礼物，随着时间流逝，连众神亦会嫉羡。但米尔寇用自己的阴影笼罩了死亡，将死亡与黑暗混为一谈，因而自善生恶，自希望生出恐惧。不过古时维拉曾在维林诺告知精灵，人类将会加入爱努的第二个大乐章。然而伊露维塔尚未揭晓世界终了之后祂对精灵的打算，而这一点米尔寇也尚未发现。