如前所述，埃尔威和美丽安在中洲的势力渐长，贝烈瑞安德所有的精灵，从奇尔丹治下的水手，到盖理安河对岸蓝色山脉中漫游的猎手，全都奉埃尔威为王。在他的子民的语言中，他被称为埃路·辛葛，“灰袍君王”。这些子民被称为辛达族，贝烈瑞安德星光下的灰精灵。虽然他们属于墨瑞昆迪，但在美丽安的教导与辛葛的统治下，他们成了中洲所有的精灵中最美、最有智慧、技艺最高超的一群。在米尔寇被擒伏的第一个纪元末尾，大地全境太平，维林诺的荣光也正值全盛，辛葛与美丽安的独女露西恩就在那时诞生了。尽管中洲大部分陷入了“雅凡娜的沉睡”，但贝烈瑞安德因着美丽安的力量，充满了生机与欢乐，天空中繁星闪烁，明亮如银色的火焰。露西恩就出生在尼尔多瑞斯森林中，白色的妮芙瑞迪尔{niphredil，辛达语。《魔戒》中提到，它也生长在洛丝罗瑞恩。591。}花如同大地上的繁星，盛放欢迎她。

在米尔寇被囚禁的第二个纪元里，矮人越过“蓝色山脉”埃瑞德路因，进入了贝烈瑞安德。他们自称卡扎德人{Khazâd，矮人语。451。}，但辛达族称他们为瑙格人{Naugrim，辛达语。这是精灵最常用来称呼矮人的名称。rim指“大群”，Naugrim的构词是naug（矮人）+rim（大群），因此译为“瑙格人”。570。}，“矮小种族”，或刚希尔人{Gonnhirrim，辛达语。构词类似Naugrim。356。}，“岩石大师”。瑙格人最古老的居住地位于遥远的东方，但在埃瑞德路因东侧，他们按照本族的传统为自己挖掘出诸多壮观的洞厅与府穴，他们以自己的语言把这两座城命名为加比加索尔{Gabilgathol，矮人语。330。}和图门扎哈尔{Tumunzahar，矮人语。739。}。位于高耸的多米德山{Mount Dolmed，辛达语。200。}以北的是加比加索尔，翻译成精灵语就是贝烈戈斯特{Belegost，辛达语。116。}，意即“大堡垒”{Mickleburg。mickle-词根来自古英语，意思是“大”。521。}；高山以南的是图门扎哈尔，精灵称它为诺格罗德{Nogrod，辛达语。595。}，意思是“中空的住地”{Hollowbold。423。}。矮人最伟大的城邦是卡扎督姆，“矮人挖凿之所”{Dwarrowdelf。托尔金在《〈魔戒〉名称指南》中指出，Dwarrowdelf一词应当按照dwarrow和delf两个元素来意译，dwarrow应使用与dwarf相同或相近的译法，而delf则取“开凿，挖掘”的名词形式。221。}，精灵语称为哈索德隆德{Hadhodrond，辛达语。构词为hadhod（Khazad的辛达语音译）+rond（“洞穴”）。381。}，日后在其黑暗时期称为墨瑞亚。不过它远在迷雾山脉中，要越过广阔的埃利阿多才能到达，因此它对埃尔达而言，只是蓝色山脉的矮人口中提到的一个名称与一则传说。

瑙格人从诺格罗德和贝烈戈斯特出发，进入了贝烈瑞安德。精灵惊讶万分，因为他们一直相信本族是中洲惟一能用语言交谈或用双手工作的生灵，余下的都只不过是飞禽走兽。不过瑙格人说的话精灵一句也听不懂，这种语言在精灵听来笨重拗口，很不悦耳，熟习矮人语的埃尔达历来寥寥。但矮人学得很快，与其将本族的语言教给异族，他们其实更愿意学习精灵语。除了南埃尔莫斯的埃欧尔和他儿子迈格林，几无精灵去过诺格罗德和贝烈戈斯特，但矮人络绎不绝地往来于贝烈瑞安德，他们筑了一条大道，从多米德山的山肩下经过，顺着阿斯卡河{River Ascar，辛达语。90。}前进，在“碎石渡口”萨恩阿斯拉德{Sarn Athrad，辛达语。665。}越过盖理安河，日后这里将是战场。虽然瑙格人与埃尔达都从交往中获利不浅，双方的友情却向来淡薄，不过那时横亘于两族之间的冲突嫌隙尚未产生，辛葛王欢迎矮人。但后来瑙格人更乐于结交诺多族而不是其他精灵族群和人类，因为他们崇敬并热爱奥力。他们赞美诺多族造的宝石，认为它们胜过其他一切珍宝。矮人在阿尔达还是一片黑暗时，就已经完成了浩大的工程，因为他们从先祖最初问世的年岁起，就拥有精湛的冶金和采石技艺。但在那段上古时期，他们爱用的材料不是金银，而是铜和铁。

身为迈雅的美丽安极有远见，米尔寇被囚禁的第二个纪元过后，她告诫辛葛，阿尔达的和平不会永远持续。因此，辛葛开始考虑，倘若邪恶再度在中洲苏醒，他当如何为自己建造一处既坚固，又具有君王风范的住所。为此他向贝烈戈斯特的矮人寻求建议与帮助。矮人乐意相助，彼时他们精力充沛，急于开展各种新的工作。无论做得高兴还是辛苦，矮人向来对所做的一切都索取报酬，但这次他们认为自己得到了报偿，因为美丽安教了很多他们渴望学习的知识，辛葛则赏给他们很多美丽的珍珠。这些珍珠是奇尔丹赠给他的，巴拉尔岛的浅水海域中盛产珍珠，不过瑙格人从未见过类似之物，将之视为奇珍。它们当中有一粒大如鸽蛋，光泽如同海中泡沫上闪耀的星光，它被命名为宁斐洛斯{Nimphelos，辛达语。588。}，贝烈戈斯特的矮人族长认为它的价值胜过金山银山。

因此，瑙格人欣然为辛葛劳作良久，按照本族的风格为他设计了地下深处掘出的洞府。埃斯加尔都因河{Esgalduin，辛达语。301。}将尼尔多瑞斯森林与瑞吉安森林分隔开来，森林中央耸立着一座岩石山丘，河流从山脚下流过。瑙格人在那里为辛葛的宫殿造了大门，又在河上筑了一座石桥，那是进出宫门的惟一途径。宫门之后，有众多宽敞的走廊延伸到地下深处，通往各处凿自天然岩石的高厅与私室，其数量之多、规模之大，使得这座宫殿被命名为明霓国斯，“千石窟宫殿”。

不过，精灵也参加了兴建的工作，他们和矮人各展所长，一起将美丽安记忆中大海彼岸维林诺的美景和奇观，化作了现实。他们仿照欧洛米的山毛榉树，凿削出明霓国斯的根根廊柱，树干、树枝、树叶无不具备，并以金色灯笼照亮。夜莺在其间歌唱，就如在罗瑞恩的花园。另外还有银饰的喷水池、大理石的水盆，以及缤纷彩石铺就的地板。各类飞鸟与走兽的雕饰，或奔腾于墙壁之侧，或攀爬于廊柱之上，或隐现在繁花盘绕的枝条之间。时光流逝，美丽安同侍女们织就了许多挂锦，挂满了各处厅堂。挂锦上描绘着维拉的功绩，和阿尔达自开天辟地以来发生的诸多事迹，以及尚未发生之事的影像。大海以东有史以来所有君王的居所，以此最美。

明霓国斯建成后，辛葛和美丽安的王国一片太平，瑙格人依然不时越过山脉，四处往来。但他们很少去法拉斯，因为他们讨厌大海的声音，也害怕看到海洋。彼时贝烈瑞安德没有听说任何外面世界的消息或传言。

但是，米尔寇被囚禁后的第三个纪元渐渐过去，矮人变得烦恼不安，他们向辛葛提到，维拉并未将北方的邪恶斩草除根，那些余孽长久以来在黑暗中繁殖，如今再次涌现，到处出没。“在山脉东边的土地上出现了凶残的野兽。”他们说，“你们住在那里的古时亲族正从平原逃往山中。”

不久，那些邪恶的生物或越过山中隘口，或自南方穿过黑暗的森林，来到了贝烈瑞安德。它们是恶狼，或披着狼形行走的生物，以及其他凶残的黑暗生物。与它们为伍的就是日后荼毒贝烈瑞安德的奥克，但这时他们为数尚少，行动谨慎，只是小心探察这片土地，等候主人归来。那时精灵不知道他们来自何方、是何生物，以为他们大概是在荒野中变得邪恶野蛮的阿瓦瑞。据说，他们的猜测与真相所差无几。

因此，辛葛开始考虑制造武器，此前他的子民对此并无需求。起初，武器是瑙格人为他打造的，因他们精于此道，诺格罗德的工匠尤其无人能及，他们当中又以金属匠铁尔哈{Telchar，辛达语。713。}最负盛名。瑙格人自古以来全都尚武，会凶猛地与任何侵害他们的人战斗，无论对方是米尔寇的爪牙，是埃尔达，是阿瓦瑞，是野兽，还是他们同族其他城邦与领主治下的矮人—这种情况并不少见。辛达族其实很快就学会了矮人的锻造技术，但矮人于回火处理钢材这一项工艺始终独占鳌头，就连诺多族也胜不过他们，而贝烈戈斯特的铁匠最早发明了铁环编制的锁子甲，于此他们的手艺没有对手。

于是那时辛达族武装精良，赶走了所有的邪恶生物，重获太平。但辛葛的兵器库里藏满了斧头、长矛和利剑，还有高高的头盔与长长的雪亮铠甲，因矮人所造的锁子甲不会锈烂，始终闪亮如新打磨的一般。日后证实，辛葛此举是明智的。

如前所述，在埃尔达的西迁之行中，泰勒瑞族走到中洲西部地区边界上的大河旁，暂停下来，那时原属欧尔威部族的兰威放弃了西迁。那群由兰威带领沿安都因河而下的南多族精灵，行踪几乎不为人知。据说，他们有一部分在大河河谷的森林中生活了漫长的岁月，有一部分最终抵达大河河口，傍海而居。还有一部分翻过了“白色山脉”埃瑞德宁莱斯{Ered Nimrais，辛达语。293。}，重新北上，进入了埃瑞德路因山脉与遥远的迷雾山脉之间的埃利阿多荒野。他们是林中居民，没有铁制的武器，因此，就如瑙格人在明霓国斯向辛葛王所述，来自北方的凶残野兽令他们十分恐惧。兰威之子德内梭尔听说了辛葛的君威和强大国力、和平国土，便尽可能召聚了分散四处的族人，带领他们越过山脉进入了贝烈瑞安德。辛葛欢迎他们，待之如同失散已久终于归来的亲人，于是他们在“七河之地”欧西瑞安德{Ossiriand，辛达语。622。}住了下来。

德内梭尔到来之后，又是一段漫长的太平岁月，其间传说甚少。据说，在这段时期，辛葛国中的首席学者，吟游诗人戴隆{Daeron，辛达语。181。}设计了如尼文。来见辛葛的瑙格人学了这种文字，十分欣赏这项发明，比戴隆的辛达同族更推崇他的技艺。这种“奇尔斯”{Cirth，辛达语，单数形式为Certh。170。}被瑙格人传到山脉另一侧的东方，为许多族群所知。但辛达族在大战时期来临前一直很少用它书写记录，很多保存在记忆中的事迹都随着多瑞亚斯的覆亡而失传了。不过，福乐欢欣的生活不到终结便无可传述，正如美丽奇妙的造物只要还存于眼前，自身便是活生生的记录，惟有陷入危境或永久损毁，才会进入歌谣。

那段时期，精灵在贝烈瑞安德自由来去，河流潺潺流淌，繁星熠熠闪烁，夜花散发芳香。美丽安的美如日中天，露西恩的美犹似春晓。在贝烈瑞安德，宝座之上的辛葛王犹如迈雅众神，其力量安然敛伏，其欢乐如气息无处不在、环绕左右，其心思如潮水，由高向低奔流无阻。在贝烈瑞安德，伟大的欧洛米仍不时驰骋而过，如风过山峦，他的号角声传遍星光所及之处，精灵畏惧他面容的煌煌光辉与呐哈尔疾驰时的隆隆蹄声，不过他们十分清楚，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡，所有邪恶之物都会远远逃跑。

但福乐终于接近尾声，维林诺的盛世也步向了黄昏。如前所述，众所周知：米尔寇借着乌苟立安特的帮助残害了维拉的双圣树，随即逃返中洲。此事载入史书，为诸多歌谣传唱。魔苟斯和乌苟立安特在遥远的北方大起内讧，但魔苟斯的大吼响彻贝烈瑞安德，令其间居民无不惊恐瑟缩。尽管他们不清楚它预示着何种厄运，彼时却听到了死亡的先兆。此后不久，乌苟立安特就从北方逃走，进入辛葛王的领土，她周身裹着一种恐怖的黑暗，但她被美丽安的力量所阻，无法进入尼尔多瑞斯森林，而在多松尼安高地南边悬崖下的阴影中长住下来。于是，那地变成了“恐怖山脉”埃瑞德戈埚洛斯，无人胆敢前往或从附近经过。那里的生命与光明遭到扼杀，所有的流水都被毒素污染。至于魔苟斯，如前所述，他回到安格班，将其修建一新，并在门户上方垒起了烟气浓臭的桑戈洛锥姆群峰。魔苟斯的诸门距离明霓国斯之桥仅有一百五十里格{league，是旧时的长度单位，一里格约是三哩（五公里）。}，貌似很远，实则太近。

如今，在黑暗地底大量繁殖起来的奥克变得既强壮又凶残，黑暗魔君给他们心中填满了对破坏和死亡的渴求。他们在魔苟斯送出的黑云掩护下，从安格班诸门蜂拥而出，悄悄潜入北方高地。从那里，这支大军突然侵入贝烈瑞安德，向辛葛王发动进攻。此时在辛葛辽阔的国土上，很多精灵在荒野中自由漫游，或小群亲族聚集，零散安居。惟有地处中央的明霓国斯周边，以及水手之乡法拉斯一带，才有大批精灵聚居。而奥克从明霓国斯两侧南下，从东方凯隆河{Celon，辛达语。165。}和盖理安河之间的营地和西方西瑞安河与纳洛格河之间的平原，进行了大范围的烧杀掳掠。辛葛与身在埃格拉瑞斯特的奇尔丹之间断了联系。因此，辛葛召唤德内梭尔，精灵从阿洛斯河{Aros，辛达语。83。}对岸的瑞吉安森林和欧西瑞安德发兵，打响了贝烈瑞安德诸次大战中的第一场战役。结果在安德拉姆{Andram，辛达语。43。}以北、阿洛斯河与盖理安河之间的地区，奥克的东路大军遭到两支埃尔达军队的夹击，被彻底击溃，侥幸逃过大屠杀的奥克向北逃窜，又被多米德山出动的瑙格人持斧半路伏击，回到安格班的其实寥寥无几。

但精灵也为这场胜利付出了惨重的代价。因为欧西瑞安德的精灵武装简单，无法与脚穿铁靴、手持铁盾和阔刃长矛的奥克匹敌。德内梭尔与众隔绝，被包围在阿蒙埃瑞布山{Amon Ereb，辛达语，孤山。但并非《霍比特人》中的“孤山”埃瑞博（Erebor）。27。}上，不等辛葛的大军赶到就已战死，他所有的至亲族人也都战死在他身旁。虽然辛葛从奥克的后方掩杀上来，杀得他们尸骨累累，狠狠报了德内梭尔牺牲之仇，但德内梭尔的子民此后一直为他哀悼，再未拥立新王。战后，有些精灵回到了欧西瑞安德，他们带回的消息令余下的族人恐惧不已，从此以后，他们再未参加公开的战斗，而是机警、隐秘地度日。他们总是穿着树叶颜色的衣服，因此被称为“绿精灵”莱昆迪{Laiquendi，昆雅语。458。}。不过他们当中很多人北上进入被守护的国度，融入辛葛的子民当中。

辛葛重新返回明霓国斯后，得知奥克的西路大军得胜，奇尔丹已被驱赶到海边。于是他将所有召集得到的子民都撤回尼尔多瑞斯森林与瑞吉安森林的庇护之中，美丽安施展力量，在那一整片区域周围筑起了一道虚像和幻觉构成的无形之墙—美丽安环带{the Girdle of Melian。}，从此无人能够违背她或辛葛王的意愿通过，除非来者带来的力量比迈雅美丽安更强大。这片长久以来被称为埃格拉多{Eglador，辛达语。238。}的内陆地区，此后被称为多瑞亚斯，即被守护的王国，又称“环带之地”。环带之内，仍保持着警戒下的和平。然而环带之外，除了有城墙保护的法拉斯诸港，处处都有危险与巨大的恐慌，魔苟斯的爪牙横行无忌。

不过，新消息很快就要传来了，中洲无论是地穴中的魔苟斯还是明霓国斯的美丽安，都不曾预见。因为双圣树死亡后，阿门洲并未借由使者、神灵或梦中景象，传出任何消息。与此同时，费艾诺驾着泰勒瑞族的白船渡过了大海，在专吉斯特狭湾登陆，并于洛斯加将那些船付之一炬。